在一朝政混乱，民生困苦的朝代，宁采臣与好友燕赤霞分手后，路过一个市集，无故被陷入狱，幸得通天博士诸葛卧龙相助逃狱成功。后来更与鬼马道宜知秋因误会以致相交，并投宿一荒废山庄。
原来山庄尽是忠义之士，在傅清风与妹傅月池的带领之下，准备营救被陷入狱的父亲－傅天仇。宁觉清风貌似旧爱小倩，以为是小倩投胎，遂留下试探。大将军左千户正押解傅天仇至山庄附近，左实为一爱国之士，并提议众人求助于护法国丈。岂料法丈实为妖精化身，宁与清风几经辛苦，到兰若寺寻的燕赤霞相助，正邪之间遂展开一场生死大战。