黑人小伙克里斯（丹尼尔·卡卢亚饰）和白人女孩露丝（艾莉森·威廉姆斯饰）相恋，虽然两人之间的感情十分要好，但克里斯一直为自己的肤色心存芥蒂。某日，两人相约前往露丝家做客，在那里，克里斯见到了露丝的父母迪恩（布莱德利·惠特福德BradleyWhitford饰）和米西（凯瑟琳·基纳饰），除了露丝的弟弟吉瑞米（卡莱伯·兰德里·琼斯饰）对克里斯展现出了一丝敌意外，一切都堪称完美。

隔日，克里斯参加了露丝家举办的派对，在派对中，克里斯遇见了旧友安德鲁（凯斯·斯坦菲尔德饰），让克里斯百思不得其解的是，安德鲁的穿着、谈吐和举止和先前大相径庭，判若两人。种种诡异的蛛丝马迹让克里斯渐渐察觉...