一段史诗般的爱情故事和政治惊悚片，记录了两个截然不同的男人在麦卡锡时代华盛顿的阴影下相遇并展开动荡的浪漫。英俊而有魅力的霍金斯·富勒避免情感纠葛，直到他遇见了满怀理想主义和宗教信仰的年轻人蒂姆·劳夫林。正当约瑟夫·麦卡锡和罗伊·科恩对"颠覆分子和性变态者"发起战争，引发20世纪美国历史上最黑暗时期之一时，他们开始了一段浪漫关系。在接下来的四十年里，霍克和蒂姆穿越了1960年代越南战争抗议、1970年代以毒品为驱动的迪斯科享乐主义以及1980年代艾滋病危机，并面对着外界与内心中的种种障碍。