Pacey和Joey在海上度过了他们的暑假，在那里他们必须处理Dawson的感情，当他和Jack通过粉刷房子来赚钱的时候，他在过去的几个月里受到了深深的伤害。一开始，他不想和他们中的任何一个说话，但在一家汽车影院，珍说服他和乔伊说话。与此同时，Pacey的另一个姐姐，Gretchen，从大学休学后来到Capeside和Doug住在一起，使Pacey无家可归，因为他不想和Doug或他们敌对的父母住在一起。所以，他请求乔伊让他在她的民宿住一段时间。道森向杰克吐露了他几年前暗恋过的格雷琴的事。此外，安迪遇到两个法国人在海滩郊游时，她成为吸引他们中的一个。