亚当·斯坦是个精神病患，但在二次大战之前，他在柏林经营一个餐厅秀表演团体，表演事业非常有声有色，而他本身也是个很有魅力的魔术师、音乐家，获得许多观众喜爱，就连纳粹军官也喜欢看他表演。
但不久之后他和家人就被关进集中营，Adam则被指挥官当作私人娱乐的工具，而他衷心希望这样能保住家人的命，每天扮成一只狗逗指挥官开心，但不管他如何用心表演，妻子和两个女儿还是不幸被处决...。
大战结束之后他被送进疗养院，上天安排他遇见另外一个男孩，他们立刻发现两人是「同类」，脖子上都有条无形锁链，紧紧锁着心中的哀伤...。