1961年夏，艾米尔·黑尔贝格刚刚从军队退役复员。他来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司：这是一个充斥着无尽的魔幻感和极富创造性的乐观主义的地方。在一扇巨大的拱门后面，他看到了历史悠久的被称为“梦工厂”的电影公司。他的哥哥亚亚历山大在这家公司的置景组工作，他给艾米尔谋到了一份差事。虽然艾米尔对电影行业知之甚少，但因为他还没有任何对未来的规划，便勉强接下了差事。然而，当他为一部电影做群演时，他遇见了一位名叫米露的法国舞者，一切开始发生变化......
米露是法国知名电影明星碧翠斯·莫莱的舞蹈替身。艾米尔被她美丽的外貌和惊人的舞姿所折服，对她一见钟情。几次三番的尝试之后，艾米尔终于和米露共进了一次临时起意的晚餐。不幸的是，米露第二天就必须回法国，于是艾米尔准备在第二天清晨给米露一个惊喜。
艾米尔通宵为米露打造了一个梦幻般的舞蹈的舞台。...